По итогам 2011 года объем ипотечного кредитования в России превзошел самые оптимистичные прогнозы, превысив исторический максимум 2008 года (см. график 1). Объем предоставленных ипотечных кредитов составил 717 млрд рублей (против 656 млрд в 2008 году), что на 90% больше результатов 2010 года.
Рекордный рост был во многом обеспечен ускорением рынка в четвертом квартале, которое происходило на фоне усиления нестабильности на финансовых рынках и анонсирования отдельными банками планов повышения ипотечных ставок. Часть потенциальных заемщиков поспешила оформить ипотечные кредиты, пока ставки не выросли, — это и предопределило резкий рывок к концу года (декабрь обеспечил 14% годовой выдачи). Сказалось и улучшение ситуации на рынке жилищного строительства: впервые с 2008 года объем введенного жилья показал положительную динамику (6,6% в 2011 году, см. график 2).
Позитивная динамика наблюдалась и в отношении качества ипотечного портфеля. Весь прошлый год доля просроченной задолженности на балансе устойчиво снижалась (см. график 3), как из-за увеличения портфеля, так и вследствие низких темпов прироста неплатежей. По итогам 2011 года объем просроченной задолженности вырос лишь на 3,7 млрд рублей, в то время как годом ранее этот показатель был в три раза выше.
Концентрация пошла в рост
Лидером ипотечного рынка остается Сбербанк России (см. таблицу 1): в 2011 году он предоставил кредитов на 321 млрд рублей, что в четыре раза выше показателей ближайшего конкурента — ВТБ24. Однако уже второй год подряд Сбербанк сдает свои позиции: в 2010 году его доля в объеме выдачи снизилась с 58 до 49%, а в 2011-м упала еще на 4 процентных пункта. Причина — опережающий рост ипотеки в ВТБ24 и Газпромбанке, которые по итогам 2011 года нарастили объемы кредитования в два с половиной раза и более против умеренного результата Сбербанка (74%). В итоге доля топ-3 выросла на 1,5 процентного пункта и составила 63%. Заметно лучше рынка росли и банки с иностранным участием — Росбанк (+330%), группа Номос-банка (+199%) и Райффайзенбанк (215%). А вот Юникредитбанк несколько сбавил обороты: в 2011 году темпы прироста ипотечного кредитования составили только 62% против 390% годом ранее. Среди лидеров по динамике кредитования особо выделяются «Уралсиб» и Промсвязьбанк: за счет эффекта низкой базы в 2011 году объемы предоставленных ипотечных кредитов выросли более чем в 10 раз.
Если в 2010 году наблюдалось снижение концентрации на рынке, то в 2011-м сложилась обратная ситуация. Топ-20 ведущих ипотечных банков демонстрировали заметно более высокие темпы роста по сравнению с малыми и средними банками, что привело к росту их доли с 74 до 80%. Доля же небольших банков (ниже 201-го места по активам), напротив, вернулась к показателям двухлетней давности (7,5% против 11% в 2010 году). Хорошая динамика крупных банков была во многом обеспечена партнерскими каналами продаж (риэлтеры, девелоперы). Высокую эффективность данного инструмента отметили порядка 70% банкиров, опрошенных «Эксперт РА» осе